Diaz decide di colpire tutte le persone care ad Oliver e attacca contemporaneamente lui, Felicity e William, Rene e Zoe, Curtis e Nick e Dinah. Il vecchio team, compresa Lyla, si ritrova riunito a cercare nuove strategie per fermare Diaz. A Oliver l’unica possibilità sembra Anatoly. Grazie al russo, infatti, il team riesce a tendere un’imboscata a Diaz durante la quale i ragazzi si rendono conto che l’uomo fa di tutto per tenere con sé una chiavetta.