Frank e Juliana chiedono spiegazioni a Joe, che rivela di essere un agente nazista. Si reca quindi all’ambasciata Nazista a San Francisco, ma si rende conto che Heydrich aveva preparato una trappola. Ed, l’amico di Frank, è preso con la sua arma ed accusato dell’omicidio del principe ereditario. Kido aveva ritrovato il cecchino che aveva attentato alla vita del principe, ma lo aveva ucciso. Heydrich invia Wegener nel castello alpino del Führer affinché lo uccida. Questi però, lo affronta e l’incontro termina con il suicidio di Wegener. Quando Heydrich risponde alla telefonata convenuta con Wegener e sente all’altro capo del telefono Hitler, Smith capisce che il piano di Heydrich è fallito, lo disarma e lo arresta . Joe Blake, che era inseguito dalla resistenza, scappa su una nave diretta in Messico grazie a Juliana. Frank, che ha saputo dell’arresto di Ed, si reca negli uffici della Kempeitai per scagionarlo. Tagomi, con la collana di Juliana, si reca a Union Square per meditare, ma, aprendo gli occhi, si ritrova in un 1962 alternativo, dove gli Alleati hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale e gli Stati Uniti sono liberi dall’occupazione nippo-tedesca.