Juliana è in cerca di spiegazioni, sul cinegiornale e sulla morte di sua sorella. Si fa quindi impiegare, per conto della resistenza, dal ministro Tagomi. A casa di Smith, il pranzo è interrotto da un messaggero, che avverte l’obergruppenführer delle attività di Wegener, che ha fatto pervenire al ministro della scienza giapponese i piani dell'”ordigno Heisenberg” (la versione nazista della bomba atomica). Amico di gioventù, Smith va all’incontro di Wegener all’aeroporto e lo invita a cena per sondarlo. Alla fine della cena, Wegener viene arrestato e Smith scopre Joe che rovista tra le sue carte.